たまたま高野山のお堂で雨宿りしてた法師たちは語り出す。発心出家に至るまでの凄まじい過去を‥‥。ある法師は、叡山の山中で亡者を引き連れた鬼に出会い‥‥。ある法師は、老木の洞の鰻に魅入られて犯した悪行を‥‥。そして、ある法師は、さくらの杜で出会った女にあやつられるままの非道の限りを‥‥。人の生き方を狂わす悪意に満ちた存在のおぞましさと哀れな人の姿を描く。